Hướng Dẫn Kết Nối Dynamics 365 Pharma CRM với Power BI
Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực bán hàng dược phẩm, bạn sẽ hiểu rằng việc có cái nhìn rõ ràng về hiệu suất của nhóm mình là một thách thức lớn. Dữ liệu thường nằm rải rác ở nhiều nơi khác nhau: hồ sơ CRM, biểu mẫu Power Apps và bảng tính. Điều này khiến cho việc biết được các bác sĩ nào đã được thăm khám, số mẫu đã phân phối hoặc số liệu bán hàng hiện tại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách đưa dữ liệu từ Dynamics 365 CRM vào Power BI, để bạn có thể xây dựng báo cáo bán hàng thực thời. Chúng ta cũng sẽ xem cách mà Power Apps có thể cung cấp dữ liệu mới vào Dynamics 365 và đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Cuối cùng, bạn sẽ có một bảng điều khiển hoạt động tự động và cung cấp cho đại diện và quản lý dược phẩm cái nhìn rõ ràng về hoạt động bán hàng.
Những Gì Bạn Cần
- Một môi trường Dynamics 365 CRM (với dữ liệu bán hàng dược phẩm hoặc dữ liệu demo)
- Giấy phép Power Apps (để xây dựng hoặc sử dụng ứng dụng tùy chỉnh)
- Giấy phép Power BI (Pro hoặc cao hơn, vì chúng ta sẽ kết nối dữ liệu trực tiếp)
- Quyền quản trị để thiết lập kết nối
Bước 1: Chuẩn Bị Dữ Liệu Trong Dynamics 365
- Đăng nhập vào Dynamics 365 CRM của bạn.
- Xác định các bảng (thực thể) bạn muốn, ví dụ:
- Tài khoản (bác sĩ, bệnh viện, phòng khám)
- Liên hệ (thông tin HCP)
- Cơ hội (các cơ hội bán thuốc)
- Yêu cầu mẫu (nếu bạn theo dõi mẫu thông qua Power Apps)
- Đảm bảo rằng các bảng này đã được điền đúng các trường, vì Power BI sẽ đọc chúng trực tiếp.
Mẹo: Nếu bạn đang sử dụng một ứng dụng Power tùy chỉnh cho các đại diện bán hàng để ghi lại các chuyến thăm hoặc yêu cầu, hãy kiểm tra xem dữ liệu có được ghi lại vào Dynamics 365 không.
Bước 2: Kết Nối Dynamics 365 với Power BI
- Mở Power BI Desktop.
- Nhấp vào Nhận Dữ Liệu → Thêm.
- Tìm kiếm Dataverse (đây là kết nối cho dữ liệu Dynamics 365).
- Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.
- Chọn môi trường nơi dữ liệu CRM dược phẩm của bạn cư trú.
- Chọn các bảng bạn muốn (như Tài khoản, Cơ hội, hoặc các thực thể dược phẩm tùy chỉnh của bạn).
- Tải chúng vào Power BI.
Bước 3: Xây Dựng Bảng Điều Khiển Bán Hàng Của Bạn
- Khi dữ liệu đã được tải, bạn sẽ thấy các bảng trong bảng Fields.
- Kéo và thả các hình ảnh sau:
- Biểu đồ cột: Doanh số theo sản phẩm
- Bản đồ: Các chuyến thăm HCP theo vị trí
- Biểu đồ đường: Xu hướng doanh số hàng tháng
- Bảng: Các cơ hội mở với ngày dự kiến đóng cửa
- Đổi tên các hình ảnh bằng ngôn ngữ dễ hiểu, như “Chuyến thăm bác sĩ theo thành phố” thay vì các thuật ngữ kỹ thuật.
Bước 4: Làm Tươi Dữ Liệu Tự Động
- Lưu báo cáo của bạn và xuất bản lên Power BI Service.
- Trong Power BI Service, vào Datasets → tập dữ liệu của bạn → Lịch làm tươi.
- Đặt tần suất làm tươi (hàng giờ hoặc hàng ngày, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn).
- Bây giờ, bảng điều khiển của bạn sẽ luôn được cập nhật với dữ liệu mới nhất từ CRM và Power Apps.
Bước 5: Chia Sẻ Với Đội Ngũ Của Bạn
- Trong Power BI Service, nhấp vào Chia sẻ.
- Chọn nhóm bán hàng dược phẩm của bạn, các nhà quản lý hoặc nhóm lãnh đạo.
- Bạn cũng có thể nhúng bảng điều khiển vào Microsoft Teams hoặc thậm chí bên trong Dynamics 365 để thuận tiện hơn.
Thực Hành Tốt Nhất
- Kiểm tra dữ liệu: Đảm bảo rằng dữ liệu trong các bảng của bạn được cập nhật thường xuyên và chính xác.
- Đặt cảnh báo: Sử dụng các cảnh báo trong Power BI để nhận thông báo về các thay đổi quan trọng trong dữ liệu bán hàng.
Những Cạm Bẫy Thường Gặp
- Dữ liệu không đồng bộ: Đảm bảo rằng dữ liệu từ Power Apps được ghi lại chính xác trong Dynamics 365 để tránh nhầm lẫn.
- Thiếu quyền truy cập: Kiểm tra quyền của người dùng để đảm bảo rằng mọi người đều có thể truy cập các dữ liệu cần thiết.
Mẹo Tối Ưu Hiệu Suất
- Sử dụng bộ lọc: Giúp giảm tải cho Power BI bằng cách sử dụng bộ lọc để chỉ lấy dữ liệu cần thiết.
- Tối ưu hóa mô hình dữ liệu: Tối ưu hóa các bảng và quan hệ trong mô hình dữ liệu để cải thiện hiệu suất báo cáo.
Giải Quyết Sự Cố
- Dữ liệu không hiển thị trong báo cáo: Kiểm tra kết nối giữa Dynamics 365 và Power BI, đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng bảng và trường.
- Lỗi đăng nhập: Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft có quyền truy cập vào cả hai dịch vụ.
Kết Luận
Với những bước này, bạn đã xây dựng một bảng điều khiển bán hàng dược phẩm thực thời được hỗ trợ bởi Dynamics 365, Power Apps và Power BI. Thiết lập này loại bỏ sự đoán và cung cấp cho mọi người cái nhìn rõ ràng, dựa trên dữ liệu về hoạt động bán hàng.
Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực bán hàng dược phẩm và vẫn đang phải xử lý các bảng tính hoặc báo cáo không liên kết, hãy thử thiết lập này—nó sẽ giúp quyết định của nhóm bạn nhanh chóng và thông minh hơn.
Bạn có muốn thiết lập các bảng điều khiển như thế này hoặc tích hợp Dynamics 365, Power Apps và Power BI cho đội ngũ bán hàng dược phẩm của bạn?
Là đối tác triển khai Microsoft, chúng tôi giúp các doanh nghiệp xây dựng và kết nối hệ thống hoạt động hiệu quả trong thực tế. Từ tích hợp CRM đến các Power Apps tùy chỉnh, chúng tôi có thể làm điều này và nhiều hơn nữa cho tổ chức của bạn.
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết cách chúng tôi có thể hỗ trợ đội ngũ của bạn.
Liên hệ với chúng tôi
