Giới Thiệu
Tính năng đăng ký hoạt động theo từng người nhận trong Power BI đã chính thức có mặt! Với tính năng này, bạn có thể gửi báo cáo Power BI được lọc theo từng nhân viên, giúp giảm thiểu phạm vi leo thang thông qua việc chỉ cung cấp thông tin cần thiết cho mỗi người.
1. Cách Thức Hoạt Động
Giả sử bạn có một báo cáo doanh thu hàng tuần cho nhóm bán hàng của mình. Để gửi báo cáo PDF tới từng nhân viên bán hàng, bạn có thể lên lịch gửi email tự động, chỉ hiển thị các kết quả bán hàng liên quan đến nhân viên đó. Tính năng này hoạt động bằng việc liên kết báo cáo với mô hình ngữ nghĩa (trước đây là Power BI dataset) để xác định giá trị bộ lọc tương ứng với từng người nhận.
2. Những Điều Cần Chuẩn Bị
- Ít nhất một báo cáo Power BI lưu trong không gian làm việc.
- Cần có dung lượng hỗ trợ như Power BI Premium, bản dùng thử Microsoft Fabric (Preview) hoặc dung lượng Microsoft Fabric.
- Tạo quyền truy cập vào mô hình ngữ nghĩa chứa địa chỉ email người nhận và các giá trị bộ lọc cụ thể.
3. Hướng Dẫn Xây Dựng Chức Năng Đăng Ký Động
Bước 1: Mở Báo Cáo
Mở báo cáo Power BI và chọn "Subscribe to report" từ thanh công cụ, sau đó chọn tùy chọn "Dynamic per recipient (Preview)".
Bước 2: Chọn Mô Hình Ngữ Nghĩa
Chọn mô hình ngữ nghĩa chứa dữ liệu người nhận và địa chỉ email cùng các giá trị bộ lọc cho từng người nhận.
Bước 3: Chọn Cột Tùy Chỉnh
Chọn các cột từ mô hình ngữ nghĩa để thay đổi thông tin cho từng người nhận. Bạn có thể định dạng địa chỉ email, tiêu đề email, bộ lọc báo cáo và định dạng tệp đính kèm dựa trên dữ liệu trong mô hình.
Bước 4: Áp Dụng Bộ Lọc
Bạn có thể áp dụng các bộ lọc và thay đổi phương pháp tổng hợp bằng cách mở ra các khung Filter và Build.
Bước 5: Thiết Lập Thông Tin Email
Trên trang Email details, ánh xạ cột chứa địa chỉ email tới trường Recipients. Bạn có thể tùy chỉnh tên đăng ký, tiêu đề email và nội dung cũng như định dạng tệp.
Bước 6: Chọn Trạng Thái Báo Cáo
Tại trang Map your data, bạn có tùy chọn Include my changes để sử dụng trạng thái hiện tại của báo cáo. Nếu muốn sử dụng trạng thái mặc định, chỉ cần bỏ chọn.
Bước 7: Tạo Ánh Xạ Bộ Lọc
Chọn Add filter để ánh xạ giữa bộ lọc báo cáo và cột trong mô hình ngữ nghĩa. Tất cả bộ lọc động sẽ được áp dụng cho toàn bộ báo cáo.
Bước 8: Lên Lịch Gửi Email
Tại trang Schedule, chọn tần suất gửi đăng ký. Để kích hoạt đăng ký bằng tay, bạn có thể tắt Active subscription.
Bước 9: Xem Lại Đăng Ký
Tại trang Review and finish, kiểm tra lại các đăng ký động mà bạn mới tạo và có thể trở lại để thực hiện thay đổi.
Bước 10: Gửi Đăng Ký
Trong ngăn đăng ký, bạn sẽ thấy đăng ký động mới. Bạn có thể gửi đăng ký ngay đến tất cả người nhận bằng cách chọn Send now.
4. Những Lưu Ý Khi Thiết Lập Đăng Ký Động
- Tính năng này hiện đang ở dạng Preview và có sẵn cho tất cả khách hàng dùng thử.
- Không hỗ trợ trong môi trường Sovereign Clouds.
- Chỉ hỗ trợ các giá trị đơn với bộ lọc động, giới hạn 50 bản sao cho mỗi đăng ký.
Tính năng này nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng Power BI. Bạn nghĩ sao về chức năng này? Hãy theo dõi BAC's Blog để cập nhật các bài viết mới nhất!
Tham Khảo
Power BI Official Website
source: viblo
