Giới thiệu
Việc lựa chọn đúng đối tác tư vấn Salesforce không chỉ ảnh hưởng đến triển khai mà còn quyết định sự thành công của cả dự án. Hãy tưởng tượng bạn đã đầu tư rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức vào việc triển khai Salesforce, nhưng cuối cùng lại thất bại chỉ vì chọn nhầm đối tác tư vấn. Những hệ lụy từ việc chọn sai đối tác có thể bao gồm: trễ hạn, đội ngũ làm việc không hiệu quả, tỷ lệ chấp nhận thấp và chi phí phát sinh.
Đối tác tư vấn Salesforce của bạn không chỉ là một nhà cung cấp dịch vụ mà còn là một phần mở rộng chiến lược của đội ngũ bạn. Đối tác phù hợp sẽ hiểu rằng hệ thống CRM của bạn cần phải được thiết lập đúng cách, cá nhân hóa theo yêu cầu và phát triển cùng bạn. Ngược lại, đối tác sai lầm có thể để lại cho bạn một hệ thống không được cấu hình đúng, gây lãng phí ngân sách và hàng tháng trời khôi phục lại.
Bài viết này sẽ chỉ ra chín sai lầm phổ biến khi chọn đối tác tư vấn Salesforce và hướng dẫn bạn cách tránh chúng để chọn được một đối tác có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho giá trị kinh doanh của bạn.
9 Sai Lầm Trong Việc Chọn Đối Tác Tư Vấn Salesforce
1. Thiếu Rõ Ràng Về Mục Tiêu Kinh Doanh
Sai lầm: Tìm kiếm đối tác Salesforce mà không xác định rõ ràng những gì bạn cần.
Tầm quan trọng: Nếu không có sự rõ ràng về các kết quả kinh doanh cụ thể, đối tác không thể thiết kế giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn.
Cách khắc phục: Đặt ra những mục tiêu cụ thể và có thể đo lường trước khi tiếp cận đối tác, ví dụ:
- Giảm thời gian giải quyết trường hợp xuống 25%
- Tự động phân bổ khách hàng theo khu vực
- Kết nối với ERP để nhận cập nhật tồn kho theo thời gian thực từ Salesforce.
2. Bỏ Qua Đánh Giá Kỹ Năng Kỹ Thuật
Sai lầm: Đánh giá tất cả các đối tác Salesforce có cùng một trình độ kỹ thuật.
Tầm quan trọng: Mỗi nền tảng như Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud đều yêu cầu chuyên môn hóa khác nhau. Thiếu chuyên môn có thể dẫn đến thất bại trong việc tích hợp hoặc tự động hóa.
Cách ngăn chặn: Tìm kiếm các chứng chỉ Salesforce như:
- Quản trị viên được chứng nhận
- Nhà phát triển nền tảng I / II
- Tư vấn Marketing Cloud
- Nhà thiết kế kiến trúc tích hợp.
3. Bỏ Qua Kinh Nghiệm Liên Quan và Chuyên Môn Ngành
Sai lầm: Chọn một đối tác có kỹ năng kỹ thuật nhưng không có kinh nghiệm trong ngành của bạn.
Tại sao điều này quan trọng: Những thách thức liên quan đến ngành như yêu cầu tuân thủ trong y tế hoặc báo giá phức tạp trong ngành sản xuất cần những giải pháp được tùy chỉnh.
Cách tránh: Tìm kiếm các chuyên gia Salesforce trong lĩnh vực của bạn. Yêu cầu dẫn chứng từ các dự án tương tự để kiểm tra khả năng hiểu biết về quy trình làm việc và quy định trong ngành của họ.
4. Không Đảm Bảo Giao Tiếp Hiệu Quả và Sự Đồng Bộ Văn Hóa
Sai lầm: Bỏ qua phong cách giao tiếp và sự tương thích của đội ngũ.
Tại sao quan trọng: Sự mạnh mẽ của đối tác về công nghệ không phải là lý do chính dẫn đến thất bại của dự án; giao tiếp kém và sự không tương thích văn hóa với đội ngũ nội bộ có thể là nguyên nhân chính.
Cách tránh: Kiểm tra cách họ giao tiếp trong giai đoạn khám phá. Họ đặt ra loại câu hỏi nào? Họ có lắng nghe và hiểu những vấn đề của bạn không? Chọn đối tác có phong cách làm việc phù hợp với văn hóa đội ngũ của bạn.
5. Không Xem Xét Kế Hoạch Dài Hạn
Sai lầm: Xem triển khai Salesforce như một dự án tạm thời.
Tầm quan trọng: Salesforce luôn thay đổi với ba bản cập nhật lớn mỗi năm. Nếu không có tầm nhìn dài hạn, CRM của bạn có thể nhanh chóng trở nên lỗi thời hoặc không phù hợp với doanh nghiệp.
Cách ngăn chặn: Chọn một đối tác tư vấn Salesforce sẽ cung cấp hỗ trợ liên tục, dịch vụ quản trị, đào tạo và lộ trình nâng cấp.
6. Ưu Tiên Chi Phí Hơn Chất Lượng
Sai lầm: Đặt giá cả lên hàng đầu mà không xem xét chất lượng.
Tại sao điều này quan trọng: Đôi khi, tiết kiệm một ít chi phí có thể dẫn đến một dự án thất bại và tốn kém hơn trong dài hạn.
Cách tránh: Đánh giá kỹ năng và kinh nghiệm của đối tác, và đừng chỉ dựa vào giá cả để đưa ra quyết định.
7. Bỏ Qua Tài Nguyên AppExchange
Sai lầm: Không kiểm tra AppExchange của Salesforce để xem xếp hạng và đánh giá đối tác.
Tại sao điều này quan trọng: AppExchange là danh bạ chính thức của các đối tác Salesforce, nơi giới thiệu chứng chỉ, chuyên môn và phản hồi từ khách hàng.
Cách tránh: Xem hồ sơ của đối tác để kiểm tra:
- Xếp hạng sao trung bình
- Đánh giá của khách hàng
- Chuyên môn trong ngành
- Điểm nổi bật của dự án.
8. Ra Quyết Định Vội Vàng
Sai lầm: Không kiểm tra kỹ các thông tin và đánh giá trước khi chọn đối tác.
Tại sao điều này quan trọng: Quyết định vội vàng có thể dẫn đến sự không hài lòng và mất thời gian trong tương lai.
Cách tránh: Dành thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến từ các nguồn uy tín.
9. Bỏ Qua Tác Động Của Đánh Giá Khách Hàng
Sai lầm: Chấp nhận mọi thứ mà nhà cung cấp nói mà không kiểm tra thực tế.
Tại sao điều này quan trọng: Đánh giá của khách hàng cung cấp cái nhìn thực tế về hiệu suất của đối tác.
Giải pháp của bạn: Tìm kiếm đánh giá trên AppExchange, Clutch, G2. Yêu cầu tài liệu tham khảo trực tiếp và nói chuyện với khách hàng trước đó có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc vào tính xác thực của các tuyên bố.
Kết Luận - Đối Tác Salesforce Của Bạn Có Thể Là Động Cơ Tăng Trưởng Của Bạn
Khi quyết định về việc tư vấn Salesforce, hãy chọn một đối tác chiến lược vì điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất CRM trong tương lai, khả năng tạo ra doanh thu và sự thích ứng với những thách thức sắp tới. Những sai lầm như làm rõ mục tiêu, kiểm tra kỹ thuật và chuyên môn ngành, đảm bảo giao tiếp hiệu quả, lập kế hoạch tương lai và ra quyết định khôn ngoan sẽ tạo điều kiện cho việc triển khai Salesforce suôn sẻ và sự mở rộng kinh doanh thành công. Tránh những sai lầm này:
Trong một thế giới kinh doanh cạnh tranh, Salesforce có thể thúc đẩy doanh thu của bạn một cách mạnh mẽ, nhưng chỉ khi bạn có một đối tác phù hợp. Vì vậy, hãy thực hiện nghiên cứu, dành thời gian và khi đến lúc, hãy tìm kiếm một đối tác có thể giúp bạn biến đầu tư vào Salesforce thành một lợi thế cạnh tranh bền vững.
